ตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติกออสเตรเลีย - การเติบโต แนวโน้ม ผลกระทบของโควิด-19 และการคาดการณ์ (2022 - 2027)

ภาพรวมตลาด

ตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติกของออสเตรเลียมีมูลค่า 2,538.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2020 และคาดว่าจะมีมูลค่าถึง 2,892.62 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2026 โดยมีอัตรา CAGR ที่ 2.14 เปอร์เซ็นต์ในช่วงคาดการณ์ ( 2021 - 2026) Polyethylene terephthalate (PET) พบได้ในผลิตภัณฑ์พลาสติกส่วนใหญ่ในประเทศ ตัวอย่างเช่น ตามข้อมูลของมหาวิทยาลัย Macquarie ชาวออสเตรเลียซื้อขวดเครื่องดื่มพลาสติกมากกว่าประมาณ 118,000 เมตริกตันทุกปี แม้ว่าจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดถึง 250 รายการโดยหน่วยงานด้านน้ำของออสเตรเลียสำหรับน้ำประปาก็ตาม จากข้อเท็จจริงดังกล่าว ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์รายเดิมกำลังเพิ่มขีดความสามารถเพื่อลดช่องว่างของอุปสงค์ในประเทศ

ออสเตรเลียมีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างมากในทศวรรษที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่น จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลีย ประชากรของประเทศเพิ่มขึ้นจาก 22 ล้านคนในปี 2010 เป็นมากกว่า 25.6 ล้านคนในปี 2020 ซึ่งคาดว่าจะกระตุ้นให้เกิดความต้องการบริโภคมากขึ้น เช่น เครื่องดื่ม อาหารบรรจุกล่อง น้ำดื่มบรรจุซอง และความสะดวกสบาย บรรจุภัณฑ์เช่นไมโครเวฟและเตาอบที่ปลอดภัยและอื่น ๆ ซึ่งเลือกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกมากกว่าทางเลือกอื่น ๆ เนื่องจากมีความสามารถในการพกพาสูงจากพลาสติกที่มีน้ำหนักเบา

ประเทศนี้ได้กำหนดเป้าหมายบรรจุภัณฑ์แห่งชาติปี 2568 ที่มีความทะเยอทะยาน เป้าหมายสร้างแนวทางใหม่อย่างยั่งยืนสำหรับวิธีที่บริษัทจัดการบรรจุภัณฑ์ในประเทศ อุตสาหกรรมและรัฐบาลของออสเตรเลียยังสนับสนุนเป้าหมายบรรจุภัณฑ์แห่งชาติปี 2568 (เป้าหมายปี 2568) เพื่อนำเสนอแนวทางใหม่และยั่งยืนในการบรรจุภัณฑ์ เป้าหมายเหล่านี้จะนำไปใช้กับบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดที่ผลิต ใช้ และจำหน่ายในประเทศ Australian Packaging Covenant Organization (APCO) เป็นองค์กรที่รัฐบาลเรียกเก็บเพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งมอบเป้าหมายปี 2025 เหล่านี้

ในการตอบสนอง รัฐบาลออสเตรเลียตระหนักถึงการนำแบบจำลองเศรษฐกิจหมุนเวียนที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน 100 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2568 บริษัท FMCG รายใหญ่ได้ริเริ่มในบรรทัดเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น Coca-Cola Amatil ประกาศว่าภายในสิ้นปี 2019 ขวดพลาสติก 70 เปอร์เซ็นต์ที่ผลิตในประเทศจะทำจากพลาสติกรีไซเคิล นอกจากนี้ เมื่อต้นปี 2561 ยูนิลีเวอร์ได้เปิดตัวน้ำยาซักผ้าอีโคแอคทีฟของโอโมที่มีภาชนะ/ขวดทำจาก PET ร้อยละ 25 ซึ่งมีแหล่งที่มาในออสเตรเลียเอง

อย่างไรก็ตาม ประเทศกำลังพยายามลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก แต่ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่นๆ คือช่วยให้ผู้ผลิตดำเนินการผลิตต่อไปได้

ขอบเขตของรายงาน

ตลาดแบ่งออกเป็นสามกลุ่มหลัก บรรจุภัณฑ์แข็ง บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว และฟิล์มพลาสติกอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์แบบแข็งจะพิจารณาจากผลิตภัณฑ์ เช่น ขวดและถาดพลาสติก และภาชนะที่ทำจาก PET, PP, PS, EPS, PVC และ PE ส่วนบรรจุภัณฑ์แบบยืดหยุ่นจะพิจารณาฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ซอง ถุง ฯลฯ ทั้งหมด นอกเหนือจากฟิล์มและห่อที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม

ขอบเขตของฟิล์มพลาสติกอุตสาหกรรมถูกกำหนดให้รวมถึงฟิล์มยืดพันฟิล์มและฟิล์มเกษตรที่มักทำจาก LLDPE สำหรับห่อพาเลท กองหญ้าเกษตร และม้วน ขอบเขตของการศึกษาครอบคลุมถึงอาหาร เครื่องดื่ม การดูแลสุขภาพ และอุตสาหกรรมอื่นๆ

บรรจุภัณฑ์แข็ง

วัสดุ

พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET

โพรพิลีน (PP)

โพลีสไตรีน (PS) และโพลีสไตรีนที่ขยายตัว (EPS)

โพลีไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี)

โพลีเอทิลีน (PE)

ผลพลอยได้

ขวดและเหยือก

ถาดและภาชนะ

ประเภทสินค้าอื่นๆ

บรรจุภัณฑ์ที่ยืดหยุ่น

วัสดุ

โพลีเอทิลีน (PE)

โพรพิลีนสองทิศทาง (BOPP)

โพรพิลีนหล่อ (CPP)

โพลีไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี)

วัสดุบรรจุภัณฑ์แบบยืดหยุ่นอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์

กระเป๋า

กระเป๋า

ฟิล์มและห่อ

ประเภทสินค้าอื่นๆ

ตลาดฟิล์มพลาสติกอุตสาหกรรม

ฟิล์มยืด

ภาพยนตร์เกษตร

อุตสาหกรรมผู้ใช้ปลายทาง

อาหาร

เครื่องดื่ม

ดูแลสุขภาพ

การดูแลส่วนบุคคลและครัวเรือน

อุตสาหกรรมผู้ใช้ปลายทางอื่นๆ

แนวโน้มตลาดที่สำคัญ

ความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากอุตสาหกรรมอาหาร

แรงผลักดันสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติกในออสเตรเลียคือความต้องการแพ็คอาหารแบบเสิร์ฟครั้งเดียวและแบบพกพาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน การลงทุนด้านโลจิสติกส์ที่ดีขึ้น และข้อตกลงการค้าทวิภาคีกำลังตีกรอบให้ออสเตรเลียเป็นประเทศที่โดดเด่นในด้านการส่งออกอาหาร

ตัวอย่างเช่น จากข้อมูลของ Grain Trade Australia ในปีงบประมาณ 2020 มูลค่าของอัลมอนด์ที่ส่งออกจากประเทศมีมูลค่าประมาณ 647.6 ล้านเหรียญออสเตรเลีย ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกพืชสวนที่มีมูลค่าสูงสุด นอกจากนี้ ในแง่ของผลไม้สด องุ่นโต๊ะเป็นสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าสูงสุดในปีเดียวกัน คือประมาณ 623 ล้านเหรียญออสเตรเลีย

ในตอนท้ายของการผลิต ผู้ผลิตได้เพิ่มผลผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณบรรจุภัณฑ์พลาสติกในประเทศโดยตรง ตัวอย่างเช่น จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลีย ในปีงบประมาณ 2020 มูลค่าการผลิตอัลมอนด์ทั้งหมดในประเทศอยู่ที่ประมาณ 954 ล้านเหรียญออสเตรเลีย อัลมอนด์ยังเป็นถั่วชั้นนำที่ผลิตในประเทศในแง่ของน้ำหนักเปลือก

นอกจากนี้ ความต้องการอาหารสะดวกซื้อในออสเตรเลียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้บริโภคต้องการอาหารที่ดีต่อสุขภาพและสะดวกมากขึ้นในแง่ของบรรจุภัณฑ์และการจัดการ ซึ่งนำไปสู่การใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้น

เพิ่มบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพลาสติกรีไซเคิล

• ตามแผนการรีไซเคิลขยะของรัฐบาลในปี 2025 กฎระเบียบเกี่ยวกับความมุ่งมั่นในการลดขยะบรรจุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นและเพื่อให้ง่ายต่อการรีไซเคิลได้รับการออกแบบ ในปี 2019 จากพลาสติกทั้งหมด 393,800 ตันที่รวบรวมเพื่อแปรรูปใหม่ ประมาณร้อยละ 52 ถูกแปรรูปใหม่ในออสเตรเลีย และร้อยละ 48 ถูกส่งออก
• Coca-Cola ผู้ผลิตขวดเครื่องดื่มพลาสติกรายใหญ่ ก่อนหน้านี้ผลิตขวดเครื่องดื่มอัดลมขวดแรกของประเทศที่ทำจากพลาสติกรีไซเคิล 100 เปอร์เซ็นต์ บริษัทวางแผนที่จะเปลี่ยนขวดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งทั้งหมดของ Coca-Cola Amatil ในออสเตรเลียด้วยวัสดุรีไซเคิลใหม่ทั้งหมดในอนาคต
• ความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความสามารถในการรีไซเคิลในประเทศกำลังส่งเสริมนวัตกรรมในตลาดจากผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์รวมถึงภาคผู้ใช้ปลายทาง พลาสติกชีวภาพ บรรจุภัณฑ์กระดาษจากเส้นใย และนวัตกรรมอื่น ๆ กำลังเติบโตเนื่องจากการผสมผสานภายในวัสดุทำให้กระบวนการรีไซเคิลง่ายขึ้นและราคาถูกลง และยังลดเวลาการย่อยสลายในหลุมฝังกลบอีกด้วย

• ในทำนองเดียวกัน Amcor ได้เปิดตัว Amlite Ultra Recyclable ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ตัวแรกที่ผลิตจากฟิล์มโพลิโอเลฟินส์ที่มีเกราะป้องกันสูงอย่างยั่งยืน ลามิเนตนี้สามารถบรรจุอาหาร ของใช้ในบ้านและของใช้ส่วนตัว และผลิตภัณฑ์ยาต่างๆ ได้โดยง่ายในการรีไซเคิล เมื่อรวมกับความสามารถในการรีไซเคิล การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อลดรอยเท้าคาร์บอนของบรรจุภัณฑ์ได้ถึง 64 เปอร์เซ็นต์

แนวการแข่งขัน

ตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติกของออสเตรเลียมีการแยกส่วนอย่างมาก และคู่แข่งในตลาดปัจจุบันพยายามที่จะสร้างความแตกต่างให้กับข้อเสนอของพวกเขาโดยพิจารณาจากเนื้อหารีไซเคิลในบรรจุภัณฑ์และความสะดวกในการรีไซเคิลของบรรจุภัณฑ์พลาสติก ผู้ขายยังแข่งขันกับผู้เล่นต่างชาติที่ครองส่วนแบ่งตลาดมากขึ้นด้วยการแสวงหา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และเป็นพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะทำให้การแข่งขันทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ผู้เล่นหลักบางราย ได้แก่ Orora Packaging Australia Pty Ltd, Filton Packaging Pty Ltd., Flexible Packaging Solutions Pty Ltd. และ Econopak Flexible Packaging

สิงหาคม 2021 - Caspak ได้เปิดตัวฟิล์มลดขนาด Barrier Shrink ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ซีรีส์ L2025 ฟิล์มปิดฝาที่เข้ากันได้กับ REDCycle เป็นไปตามข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพ ทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์จะมาถึงปลายทางด้วยความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยของอาหาร

ในเดือนกันยายน 2564 TricorBraun ได้ทำข้อตกลงเพื่อซื้อ Cormack Packaging ซึ่งจะสร้างรอยเท้าเดิมในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพื่อให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ยา การดูแลส่วนบุคคล อุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมทำความสะอาดในครัวเรือนด้วยบรรจุภัณฑ์แข็ง